En 1849, Eli se retrouve face à un choix crucial mettant en cause sa loyauté. En 1915, la famille McCullough doit affronter son passé.
En 1849, Eli tente toujours de s'acclimater au mode de vie comanche. Mais lorsque les Comanches décident d'affronter les Tonk, le jeune homme sent sa loyauté vaciller. Chargé d'aller en repérage dans un village décimé par la variole, il se voit en effet proposer par l'unique survivant d'aider à infecter tous les Comanches. En 1919, Pete voudrait qu'Eli vende le ranch. Le passé des McCulloughs revient les hanter. Les conséquences seront terribles...