En 1849, le jeune Eli fait un choix aux conséquences dangereuses. En 1915, les McCulloughs sont aux prises avec une tragédie et Jeannie cherche à sauver la famille.
En 1915, lors des funérailles de Sully, Pete délivre à l'assemblée un discours qui choque son père. En 1850, le jeune Eli aide les Comanches lors d'une attaque sanglante. La violence de cet assaut semble traumatiser le jeune homme, qui sympathise avec l'unique survivante du massacre. En 1915, les McCulloughs sont aux prises avec une tragédie et Jeannie cherche à sauver la famille....