En cherchant Merle, Rick, Glenn, T-Dog et Daryl tombent sur un groupe de survivants en quête de munitions. Au camp, Jim montre des signes d'inquiétude.
A Atlanta, Rick, Glenn, T-Dog et Daryl cherchent Merle, qui a réussi à s'enfuir malgré sa main coupée. En voulant récupérer le sac d'armes, ils rencontrent un autre groupe de survivants qui, eux aussi, veulent s'emparer des munitions. Le gang capture Glenn : les deux parties vont devoir négocier. Au camp situé en dehors de la ville, alors qu'Andrea s'est rapprochée de sa soeur Amy, Jim montre des signes d'inquiétude. L'homme ne cesse de creuser des tombes et semble perdre toute notion de la réalité. Les autres habitants du camp décident de l'attacher de manière préventive...