Après avoir quitté Woodburry, Michonne est poursuivie par les hommes de main du gouverneur. Dans le même temps, à la prison, Rick s'isole toujours du groupe.
A nouveau en errance dans la forêt après avoir quitté Woodburry, Michonne n'est plus menacée uniquement par les morts vivants, mais doit aussi se cacher des hommes de main du gouverneur, lancés à ses trousses. Andrea, au contraire, s'investit de plus en plus dans la vie du village et se rapproche du gouverneur. Pendant ce temps, à la prison, Rick, qui ne parvient pas à se remettre de la mort de Lori, s'isole du groupe. Phénomène étrange : il reçoit un coup de téléphone. Glenn et Maggie, partis chercher des vivres, font une mauvaise rencontre...