Alors que Maggie et Glenn sont retenus en otages, Daryl découvre que son frère vit à Woodburry. A la prison, Carl fait la connaissance de nouveaux survivants.
Rick et les autres sont partis en mission pour tenter de libérer Maggie et Glenn des griffes du gouverneur. Malgré le peu de confiance qu'ils accordent à Michonne, ils parviennent, grâce à elle, à entrer dans la ville fortifiée. Tandis que Michonne découvre les sombres secrets du gouverneur, Andrea se bat sans le savoir contre ses anciens amis, et Daryl apprend que son frère vit à Woodburry. Pendant ce temps, à la prison, Carl fait la connaissance de nouveaux survivants...