Rick tente de négocier avec le gouverneur et va au rendez-vous en compagnie de Daryl et Hershel. Pendant ce temps, Glenn et Michonne gardent la prison.
Les leaders de la prison et de Woodburry se rencontrent pour tenter de trouver un accord de paix. Chacun vient avec sa proposition mais celle de Rick, de partager le territoire en deux, de sorte à ne jamais se recroiser, ne satisfait pas le gouverneur. Celui-ci, toujours dans un esprit de vengeance, lui propose un tout autre marché et promet en échange d'épargner la prison et ses habitants. Là-bas, Maggie et Glenn peinent à calmer Merle, qui s'est mis en tête d'écourter l'entrevue de Rick en abattant purement et simplement le gouverneur. Déterminé, il tente de rallier Michonne à sa cause...