Rick hésite à livrer Michonne au gouverneur. Pour prendre sa décision, il sollicite les conseils de Merle, mais ce dernier est déjà en route vers son destin.
Rick et son groupe doivent faire face à un problème a priori insoluble. Les circonstances exigent pourtant une décision rapide. En effet, la nécessité d'une trêve avec le gouverneur se faisant de plus en plus pressante, les survivants vont devoir se résoudre à des sacrifices inimaginables. Michonne, surtout, est en danger : Rick demande à Merle de kidnapper la jeune femme pour la livrer au gouverneur. Sur le chemin, tous deux tombent dans une embuscade...