A Atlanta, Rick et son groupe veulent échanger leurs deux prisonniers contre Beth et Carol mais il va falloir négocier avec Dawn et son escouade de policiers.
A Atlanta, Rick, Daryl, Tyreese et Sasha comptent bien récupérer Beth et Carol en échange des deux policiers qu'ils retiennent prisonniers. Un échange en bonne et due forme se met en place mais chaque partie respectera-t-elle ses engagements ? Comment Dawn va-t-elle réagir ? Dans les bois, Gabriel sort de l'église et se met en danger...