Daryl et un petit groupe tentent de rejoindre la Colline en évitant les Sauveurs tandis que Gabriel et le docteur Carson essayent eux aussi de survivre.
Daryl, Tara, Rosita et un petit groupe essayent de rejoindre la communauté de la Colline sans se faire repérer par les Sauveurs. Tara ne fait absolument pas confiance à Dwight et veut même le faire taire définitivement. Pendant ce temps, Gabriel et le docteur Carson sont dans la nature mais l'état de santé de Gabriel se dégrade rapidement. Au Sanctuaire, Negan incite fortement Eugene à reprendre la fabrication de munitions...