Morgan et Carol partent à la recherche d'Henry dans les bois alentours tandis que Negan est en bien mauvaise posture dans la décharge de Jadis.
A la Colline, Morgan décide de partir à la recherche d'Henry. Carol l'accompagne car Morgan perd peu à peu pied avec la réalité. Michonne demande à Rick de lire la lettre de Carl mais Rick n'est pas encore prêt et il veut juste se venger des Sauveurs qui se sont échappés. Dans la décharge, Negan est prisonnier de Jadis...