Des marginaux sont contraints de se démener pour sauver le monde, se surprenant eux-mêmes au passage. Des trolls, loups-garous, sorciers et autres créatures improbables s'activent pour ressusciter un énorme dragon qui conduirait à la destruction de la vie sur Terre. D'après la série littéraire de Terry Pratchett sur le Guet, des "Annales du Disque-Monde"
Craignant que l'épée ne tombe entre de mauvaises mains, Vimaire décide d'aller la jeter dans un lac capable de dissoudre les objets, au milieu du terrain forcier, décharge remplie d'expériences magiques ratées. Mais Carcer et sa clique veulent à tout prix retrouver l'épée et le suivent à la trace. Inquiets, les membres du Guet se rendent à leur tour dans le désert empli de dangereuse énergie thaumique. Ce lieu fait ressortir tous leurs vieux démons et menace de les détruire à leur tour.