Lors d'une nuit de fête, un avocat ingère un puissant hallucinogène. A son réveil, il ne sait plus qui il est est ni ce qu'il a fait au cours des dernières heures.
Frank, un avocat d'affaires, passe la soirée avec Jeff, un de ses collègues, pour fêter un contrat qui devrait lui permettre de décrocher une promotion. Au cours de la nuit, il absorbe une drogue hallucinogène qui modifie sa perception du monde. Le lendemain, Frank se réveille sans aucun souvenir de la nuit écoulée...