Tandis que Richard tente d'amadouer ses ennemis les plus puissants, Elizabeth entreprend de se venger de Margaret en usant de la sorcellerie.
Se méfiant de ses adversaires, Richard tente d'amadouer ceux qui, pense-t-il, peuvent lui être utiles, notamment lord Stanley, duc de Buckingham, et sir Brackenbury. Anne se rend chez Brackenbury en cachette de son mari pour lui faire part de ses inquiétudes : elle craint pour la sûreté de la couronne tant que les princes seront vivants. Elizabeth, elle, accepte l'offre que lui fait Margaret, dont le fils est maintenant fiancé à sa propre fille. Mais la tentative échoue : Elizabeth, apprenant que les garçons sont morts, croit avoir été dupée par Margaret. Elle ourdit une vengeance grâce à la sorcellerie...