Avant même que ne soit célébré le mariage entre Arthur et Ceinwyn, la fille de Gorfydd, il parvient à rencontrer secrètement la belle Guenièvre.
Arthur et ses hommes attendent la prochaine pleine lune, date à laquelle sera célébré le mariage. Le futur époux tente de se montrer attentionné envers la princesse Ceinwyn, sa promise, mais ses pensées sont tournées vers Guinevere. De son côté, Derfel fait une découverte surprenante : Ladwys possède en effet un poignard qui appartenait à sa mère. Peu à peu, des souvenirs affluent...