Jesse, 8 ans, vit dans un monde de tristesse et de silence, coincé dans une caravane avec son père. Son amitié pour une femme trans conduit l'enfant à réagir.
Jesse, un garçon de 8 ans, vit dans la promiscuité d'une caravane qu'il partage avec son père, rongé par le chagrin, un environnement de tristesse et de silence. L'enfant sait qu'il est difficile de tourner une page. Mais une rencontre avec une femme trans va les aider à passer le cap...