Lenny recherche le contact d'Esther et de sa famille. Parallèlement, Voiello et le cardinal Spencer cherchent comment le pousser à la démission.
Lenny passe de plus en plus de temps avec Esther et sa famille, heureux de se retrouver dans l'intimité d'un foyer. Soeur Mary est persuadée qu'il serait meilleur souverain s'il se réconciliait avec son passé. De leur côté, Voiello et le cardinal Spencer tentent de trouver un moyen de pousser Pie XIII à la démission. Dussolier se sent responsable de la mort tragique du jeune Angelo, à qui la prêtrise avait été refusée en raison de son homosexualité présumée...