Kate s'apprête à se lancer dans la chanson, tandis que Kevin voudrait quitter les planches pour le cinéma. Randall veut agrandir la famille.
Kate a confié à Toby, son petit ami, avoir décidé de se lancer dans la chanson, tandis que Kevin est sur le point de quitter les planches pour le cinéma, avec un rôle à la clé dans un long métrage réalisé par Ron Howard. De son côté, Randall souhaite adopter afin d'agrandir la famille. La séparation de Jack et Rebecca plongent leurs trois enfants dans le désarroi. Seul Randall prend le parti de sa mère parce qu'il a surpris une conversation entre ses parents. Son père avait blessé Rebecca en se moquant de sa carrière de chanteuse. Ce que tous trois ignorent, c'est que leurs parents vivent eux-même très mal leur séparation...