Un savant fou s'empare de Timon et Pumba et les retient prisonniers. Il fait alors des expériences sur eux et les transforme en monstres.
Un savant fou s'empare de Timon et Pumba et les retient prisonniers dans une cachette secrète. Il décide alors de faire des expériences sur eux. Timon et Pumba se retrouvent transformés en d'horribles monstres...