«Timon du matin estomac chagrin». Timon et Pumbaa vont voir une voyante-insecte. - «Rafiki arbitre». Rafiki arbitre une dispute entre les deux amis.
«Timon du matin estomac chagrin». Timon et Pumbaa vont voir une voyante-insecte. Timon l'avale. Elle lui jette alors un sort et le transforme en petite bête. - «Rafiki arbitre». Les deux amis se disputent. Rafiki leur propose de se battre à la loyale, et arbitre les combats...