En 1967, le quartier de Harlem, à New York, est un ghetto laissé à l'abandon par les autorités, dans lequel les enfants grandissent tant bien que mal.
En 1967, Pierre Manuel et son équipe ont vécu pendant plusieurs semaines dans le ghetto noir de Harlem, à New York. Ils y ont partagé le quotidien d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes pour tenter de capter leurs conditions de vie et leur impact sur leur vie future. Grandissant souvent dans un environnement familial instable, au milieu de l'insécurité, du chômage, de la violence et de la drogue, ces enfants constituaient des recrues idéales pour les groupes religieux extrémistes, les sectes et les gangs.