De sombres nuages privent les Tobots de leur principale source d'énergie. Diluk tente toujours de manipuler Dylan pour s'approprier les Tobots.
De sombres nuages ont envahi le ciel de Daedo, privant les Tobots de leur principale source d'énergie. Pendant ce temps, Diluk tente toujours de manipuler Dylan afin de s'approprier les Tobots. Mais soudain, un nouveau Tobot Z conçu par Limo fait son apparition, et se met au service de Dylan...