Ginger et Rick partent en randonnée dans la forêt et tandis que Tom se retrouve aux prises avec un lynx, Jerry prend sous son aile de jeunes aigles à qui il apprend à voler...
Perdu en pleine nuit dans la nature, Tom arrive dans un château où un crâne volant l'oblige à jouer à la "Roulette de la galerie des fantômes". Celui-ci se retrouve à affronter un redoutable chat invisible...