Hidie et Beatie, les deux sorcières, préparent une potion en vue de remporter le grand concours du festival des sorcières au nez et à la barbe de leur grande rivale. Mais pour compléter la potion, il leur manque un ingrédient : un poil arraché sur la tête d'un chat noir. Elles envoient donc Tom et Jerry le chercher...
Hidie et Beatie, les deux sorcières, préparent une potion en vue de remporter le grand concours du festival des sorcières au nez et à la barbe de leur grande rivale. Mais pour compléter la potion, il leur manque un ingrédient : un poil arraché sur la tête d'un chat noir. Elles envoient donc Tom et Jerry le chercher...