Alors que Tom quitte l'endroit, triste, Misty le rattrape et lui propose de se voir quand elle rentrera. Tom enchaîne les bêtises, énervant une nouvelle fois Hildie et Beatie. Du coup ces dernières décident de renvoyer Tom afin de prendre un chat noir. Très affecté, Tom aidé de Newt et Jerry concocte une potion visant à le transformer en chat noir...
Alors que Tom quitte l'endroit, triste, Misty le rattrape et lui propose de se voir quand elle rentrera. Tom enchaîne les bêtises, énervant une nouvelle fois Hildie et Beatie. Du coup ces dernières décident de renvoyer Tom afin de prendre un chat noir. Très affecté, Tom aidé de Newt et Jerry concocte une potion visant à le transformer en chat noir...