Jack et Toshiko sont transportés en 1941, lors d'un bal organisé pour un escadron d'aviateurs. A leur tête, un capitaine répondant au nom de Jack Harkness.
En mission, Jack et Toshiko inspectent un vieil hôtel abandonné de Cardiff. Au moment de partir, une musique et des rires retentissent. Il font demi-tour et sont transportés en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, lors d'un bal organisé pour un escadron d'aviateurs. A leur tête, un capitaine répondant au nom de Jack Harkness. Gwen, Owen et Ianto cherchent un moyen de les retrouver...