En arrivant au quartier général de l'organisation secrète Woohp, Sam, Alex et Clover apprennent que Jerry a pris sa retraite et qu'il est remplacé par Mac Smit.
En arrivant au quartier général de l'organisation secrète internationale Woohp, Sam, Alex et Clover apprennent que Jerry a pris sa retraite. Le remplaçant, Mac Smit, ne laisse pas les Spies indifférentes. Mais d'étranges phénomènes se produisent autour de leur nouveau patron...