Au fil des rues et des bars d'Edimbourg, Hadja Lahbib découvre l'itinéraire du trompettiste Jean-Paul Estiévenart, venu tout droit des fanfares du Borinage. Ensemble, ils retrouvent la flûtiste et multi-instrumentiste bruxelloise Esinam lors de la «Thrill parade» dans le Royal Mile avec les rythmes gnawas et les scottish brass-bands en délire. Après un match de rugby, un verre de whisky, le sound-check du groupe Aka Moon dans une vieille église et une interview pour la BBC, ils finissent tous au Jazz-Bar pour un concert d'anthologie avec la flûte, les loops et les percus d'Esinam.