Les Autobots veulent se regrouper. Wheeljack s'échappe et retrouve Bulkhead et Miko. Raf et Bumblebee retrouvent Ratchet, et Smokescreen tente de sauver Optimus.
Les Autobots tentent de se regrouper. Wheeljack s'échappe et retrouve Bulkhead et Miko. Raf et Bumblebee retrouvent Ratchet, et Smokescreen fait l'impossible pour sauver Optimus, tandis que Jack et Arcee font route vers Jasper. Mais Shockwave offre au Seigneur Mégatron le fruit de son travail sur l'acide Cyber-Nucléique : un redoutable robot chasseur d'Autobots...