Annie veut cesser de jouer avec Sonny, qui est continuellement ivre ou drogué. Toni interroge les Cherry sur le coup de téléphone qu'ils ont reçu.
Annie annonce à Sonny qu'elle veut jouer avec d'autres musiciens. Comme Sonny se récrie, elle lui explique qu'elle s'est lassée de travailler avec lui, car il est ivre ou drogué la moitié du temps. Tandis que Creighton prodigue son enseignement plein de sagesse à ses élèves, Toni Bernette interroge les Cherry sur le coup de téléphone qu'ils ont reçu, les informant de la mort de Jerome. Janette Desautel demande à ses parents de venir la voir en pleine action, à bord de sa cuisine roulante, dans Bacchanal. Enfin, Toni rend compte à Ladonna des derniers éléments recueillis sur la disparition de Daymo...