Alors que Davis fête son anniversaire, Annie abandonne son groupe. Albert insiste pour que Delmond le remplace comme chef une fois qu'il sera mort.
Davis McAlary célèbre son quarantième anniversaire. L'affaire concernant Bernette est au point mort. Annie, de son côté, abandonne son groupe. Mourant, Albert fait venir Delmond et insiste pour qu'il prenne sa place comme chef une fois qu'il sera décédé. Enfin, Everett est de retour à La Nouvelle-Orléans...