Max, un jeune garçon de 10 ans qui passe les vacances de Noël à la montagne, découvre l'existence des légendaires trolls.
Pendant les vacances de Noël, Max, un garçon de 10 ans, se rend à la montagne avec sa famille. Il y retrouve sa grand-mère, qui vit en altitude. Curieux, Max découvre vite qu'il n'est pas seul sur les lieux. Trollie, un troll, est en effet venu goûter sa tarte aux pommes. Max garde le secret...