Bill demande à Eric de l'aider à soigner Sookie, qui a été attaquée par une mystérieuse créature. Pendant ce temps, Jason a une nouvelle vision.
Sookie est attaquée par une mystérieuse créature, mi-taureau mi-humain. Bill doit demander de l'aide à Eric pour la sauver. Jason est visité par une nouvelle vision qui lui en dit plus sur les projets de la secte anti-vampire. Maryann organise une grande fête qui dégénère peu à peu sous les yeux de Tara...