A Vinci, en Californie, l'inspecteur Velcoro enquête sur la disparition d'un conseiller municipal la veille de la présentation d'un projet ferroviaire.
En Californie, à Vinci, ville industrielle, l'inspecteur Ray Velcoro doit enquêter sur la disparition de Ben Caspere, un conseiller municipal. Celui-ci a disparu la veille de la présentation d'un projet ferroviaire dans lequel Frank Semyon, un truand et entrepreneur, a des actions. Non loin, dans le comté de Ventura, l'inspectrice Ani Bezzerides mène une opération contre un réseau de prostitution. Un troisième policier, Paul Woodrugh, un motard de la brigade autoroutière, est accusé d'abus sexuel...