L'enquête sur le meurtre de Laura Palmer révèle que la victime était, depuis un certain temps, sous l'emprise de narcotiques : elle menait une double vie.
L'agent du FBI Dale Cooper et le shérif Harry Truman, qui enquêtent sur le meurtre de Laura Palmer, découvrent que celle-ci se droguait. Ils se rendent compte que Laura menait une double vie et se montrait particulièrement charitable et serviable. Sous le coup de la colère et du chagrin, le petit ami de la victime, Bobby, et son acolyte Mike menacent de mort James Hurley, que Laura voyait en secret...