Dale Cooper lève un voile sur ses méthodes d'investigation. Leo Johnson se met en colère car il n'a pas été payé pour sa dernière livraison de cocaïne.
Ayant découvert le message «Rendez-vous avec J ce soir» dans le journal intime de Laura, l'agent spécial Cooper utilise des méthodes d'investigation inattendues : après avoir expliqué sa passion pour le Tibet et l'importance des rêves et des intuitions, il jette des pierres sur une bouteille en verre en se concentrant sur les connaissances de Laura et dont le nom commence par un J. La bouteille se brise pour Leo Johnson. Jerry Horne, le frère de Ben, est de retour de Paris. Les deux frères fêtent leurs retrouvailles au «Jack n'a qu'un oeil», un établissement mi-casino mi-maison close situé de l'autre côté de la frontière canadienne...