Une certaine madame Tremond conseille à Donna de contacter Harold Smith, une ancienne connaissance de Laura Palmer. Nadine sort enfin de son coma.
Dans sa tournée du «Meals on Wheels», Donna rencontre une vieille femme, madame Tremond, qui lui conseille d'aller voir un certain Harold Smith, qui a bien connu Laura Palmer. C'est un garçon étrange, qui vit reclus et dont la passion est de cultiver des orchidées. Comme la maison semble vide, elle lui laisse un message. Blackie retient toujours Audrey en otage au «Jack n'a qu'un oeil». Nadine, la femme d'Ed Hurley, finit par sortir de son coma mais elle est frappée d'amnésie et croit n'avoir que 18 ans...