Gordon Cole met Cooper en garde contre son ancien partenaire, Windom Earle. James arrive à sauver les filles des griffes du dangereux Harold.
Harold accuse Maddy et Donna d'être impures et de l'avoir contaminé, mais James arrive juste à temps pour sauver les deux jeunes filles. Gordon Cole annonce à Cooper que son ancien partenaire, Windom Earle, lui a laissé un message, qui s'avère être un coup d'échecs, et lui conseille de bien surveiller ses arrières. Après avoir conclu un marché avec Ben Horne, Josie quitte la ville avec Jonathan, laissant le shérif Truman en plein désarroi. Mike fait d'étranges révélations sur l'identité de Bob...