Alors qu'il s'apprête à quitter Twin Peaks, Cooper est suspendu de ses fonctions par Hardy en raison de sa participation au sauvetage d'Audrey.
Une réception est organisée à la mémoire de Leland Palmer,tout Twin Peaks est là. Le docteur Jacoby revient de sa convalescence à Hawaii et la vie semble reprendre son cours normal. Nadine, toujours persuadée d'avoir 18 ans, s'inscrit au lycée. Alors qu'il s'apprête à quitter Twin Peaks, une fois sa mission accomplie, Cooper est suspendu de ses fonctions par l'agent Roger Hardy pour avoir agi hors de sa juridiction lors de la libération d'Audrey Horne ; il est également accusé de trafic de drogue. Pendant la nuit, Josie se réfugie chez le shérif Truman et le major Briggs disparait lors d'une partie de pêche avec Cooper, après avoir fait allusion à la White Lodge...