Andrew et Catherine livrent Josie à Thomas Eckardt. Bien qu'il refuse de l'admettre, Cooper doit accepter le fait que c'est elle qui lui a tiré dessus.
Andrew Packard et Catherine Martell livrent Josie à Thomas Eckhardt. Malgré sa réticence à admettre que la maîtresse du shérif est une criminelle, Cooper se rend à l'évidence : la jeune Chinoise est bien celle qui lui a tiré dessus. Le soir, alors qu'elle se trouve dans la chambre d'Eckhardt, une détonation retentit. Au même moment, Annie Blackburne, la soeur de Norma, débarque à Twin Peaks. Cooper n'est pas indifférent à ses charmes. Jones, l'assistante de Thomas, remet un mystérieux coffret à Catherine. La femme à la buche et le major Briggs montrent leurs tatouages à Cooper...