En retournant dans la Grotte du Hibou, Cooper découvre de nouveaux symboles mystérieux. Il a l'intuition que Windom Earle en connaît le sens.
En retournant dans la Grotte du Hibou, Cooper, accompagné par Truman, Andy et Hank, découvre de nouveaux symboles au sens mystérieux. Cooper a l'intuition que Windom Earle connaît le sens de ces hiéroglyphes et les utilise. Il demande l'aide du major Briggs. Alors que le concours de Miss Twin Peaks se prépare, Cooper examine le poème envoyé à Shelly, Audrey et Donna. Cooper tombe amoureux d'Annie et Gordon s'amourache de Shelly Johnson. Windom Earle frappe encore un grand coup : il vient de faire une nouvelle victime et dépose le cadavre au beau milieu de la ville, accompagné d'un message destiné à Dale Cooper...