Cooper est inquiet : Earle ne semble plus respecter les règles du jeu et se met à tuer selon son désir. Il tente de prévenir Shelly, Donna et Audrey.
Cooper pense qu'Earle ne respecte plus les règles du jeu, qu'il tue quand il veut. Il réunit Shelly, Donna et Audrey pour les mettre en garde contre l'assassin. Donna fait une terrible découverte : en consultant son extrait de naissance, elle constate que le nom de son père n'y est pas indiqué. Elle trouve aussi des photos de Ben Horne avec ses parents. Le major Briggs révèle à Cooper que Windom Earle faisait partie d'un projet qui a mal tourné, le projet «Livre bleu». Cooper comprend alors les réelles motivations des actions d'Earle à Twin Peaks. D'autre part, Bobby et Shelly se témoignent leur amour...