A Atlanta, les enquêteurs suivent l'organisation d'un rendez-vous entre l'un de leurs agents secrets et un trafiquant qui livre de grandes quantités de méthamphétamine.
Une unité d'infiltration d'Atlanta prépare un piège pour capturer un puissant revendeur de méthamphétamine. Les douaniers de New York interceptent une passagère ayant dissimulé de la cocaïne dans ses vêtements et son corps, nécessitant une intervention médicale urgente. A l'aéroport de Miami, les agents mènent des interrogatoires intensifs face à des voyageurs refusant toute collaboration.