Après la découverte d'une valise remplie de cocaïne par la douane de l'aéroport JFK, les agents de la Sécurité intérieure espèrent piéger le destinataire de la cargaison.
Une saisie de cocaïne dans une valise à double fond mobilise les agents de JFK, qui mettent en place un dispositif de surveillance à Brooklyn pour intercepter le destinataire. A Miami, les autorités procèdent à l'interrogatoire d'un Vénézuélien ayant ingéré 85 capsules de drogue. A Atlanta, une équipe d'experts passe au crible des marchandises venues d'Afrique pour identifier des espèces nuisibles.