La France entre en guerre contre Ferdinand II, tandis que ce dernier réussit à restaurer son autorité en scellant la paix avec les princes protestants allemands.
La guerre de religion a fait place à une lutte sans merci pour la suprématie en Europe. Hagendorf se bat désormais dans l'armée suédoise et constate la haine féroce qui s'est installée entre les soldats et une population civile affamée et pillée. La jeune Anna Margareta von Haugwitz épouse le chef des armées suédoises, Carl Wrangrel, alors que les troupes catholiques espagnoles, alliées à celles de l'empereur, font reculer ses hommes. La France entre alors officiellement en guerre contre Ferdinand II, tandis que ce dernier réussit à restaurer son autorité dans le Saint Empire en scellant la paix avec les princes protestants allemands. La guerre bascule : les troupes impériales pénètrent en France et s'approchent de Paris.