Pendant les fêtes de fin d'année, un petit garçon, orphelin de père, se prend d'affection pour le chien de son voisin, un alcoolique invétéré.
Depuis la mort de son père, George habite avec ses grand-parents dans la ferme familiale. Sa mère est partie vivre dans le Minnesota, mais George a réussi à la convaincre de le laisser à l'exploitation. En pleine période de Noël, George se prend d'affection pour le chien de Frank, un voisin incarcéré...