Un aristocrate anglais, venu chasser dans l'Ouest américain, est capturé par des Sioux et se transforme peu à peu en véritable guerrier indien.
En 1825, John Morgan, un lord anglais, conduit diverses expéditions de chasse à travers les Etats-Unis. Un jour, dans le Dakota, des Sioux attaquent son campement et le capturent. Main Jaune, leur chef, amusé par la blancheur de sa peau, offre John à sa mère, comme s'il s'agissait d'un cheval. Devenu l'esclave de cette matrone, Morgan fait une première tentative de fuite qui échoue lamentablement. Peu après, il se lie d'amitié avec Batise, un métis français prisonnier des Sioux depuis cinq ans. A eux deux, ils imaginent un nouveau plan d'évasion qui suppose d'abord d'aiguiser la rivalité entre le chef Main Jaune et son ennemi Aigle Noir. John doit également séduire la fille de Main Jaune, Biche Légère...
Un film superbe, vibrant hommage aux Indiens parlé en authentique langue sioux.