Félix, jeune berger mélancolique et secret, mène une vie atemporelle, dans un monde minéral et inaccessible où rôde un être invisible : le loup.
Dans le Sud-Est de la France, Félix travaille avec son père à l'élevage d'un petit troupeau de brebis. De l'automne au printemps, il soigne ses bêtes, les nourrit et les garde dans les denses forêts de chênes verts du Verdon. Au début de l'été, les deux hommes transhument à pied sur plus de deux cents kilomètres pour mener leur troupeau à la montagne. Là, Félix s'installe dans une petite cabane isolée.