Un étudiant en arts martiaux perd le bras au cours d'un combat. Il se retire dans une région isolée avant de revenir au monde des armes pour sauver son maître.
Qi Rufeng élève le jeune Fang Gang et lui apprend le kung-fu. Celui-ci devient son meilleur élève. Mais la fille de Rufeng, jalouse de cette attention, veut prouver qu'elle est meilleure que lui et le provoque en duel. Fang Gang refuse et la jeune femme lui coupe le bras dans un accès de rage...