Dans l'Europe médiévale, vampires et Lycans vivent en paix sous l'autorité du terrible Viktor. Lorsque sa propre fille s'éprend d'un Lycan, tout s'effondre.
Durant les années les plus sombres du Moyen Age, vampires et Lycans parviennent à un modus vivendi leur permettant de vivre en paix. L'impitoyable Viktor est le garant de ce fragile accord. Lorsque sa fille s'éprend du mystérieux Lucian, il sombre dans une rage folle. Il refuse qu'elle épouse un Lycan...