A Tel-Aviv, un jeune homme tombe amoureux de son nouveau voisin, atteint du VIH, de retour de New York après avoir tenté d'y poursuivre une carrière artistique.
Jonathan, 20 ans à peine, vient de quitter le cocon familial pour emménager dans le centre de Tel-Aviv, pensant y vivre pleinement sa relation avec Miki. Or Miki est inconstant et volage. C'est alors qu'il rencontre son nouveau voisin du dessus, Thomas, de retour du New York, atteint du virus du sida...